京都で相続手続きや相続税など遺産相続や遺言、成年後見のご相談なら、「全国相続協会相続支援センター 京都市支部」へどうぞ

京都市右京区山ノ内池尻町6番地 京都四条グランドハイツ1F

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生命保険のキホン

ライフプランと生命保険

毎年夫婦で旅行に行きたい。習い事をしたい。子どもや孫のお祝い事にはプレゼントしたい。

など将来どのように過ごしていきたいか、ライフプランを考えてみましょう。

 

そのプランを元にお金の色分けをすることで、安心してお金を使うことができます。

①使うお金・・「ゆとりある生活のために使うお金」

②備えるお金・・「将来に備えて手元に確保しておくお金」

③遺すお金・・「万一のときに子ども達に遺してあげるお金」

 

 

①のゆとりある生活資金は年金タイプの生命保険などを準備することができます。

②の将来に備えるお金は金融商品で運用することもできますし、病気や介護に備える為の生命保険で準備することもできます。。

③のお金は具体的にいくら遺したいかを決めて、その金額分は生命保険の一時払い終身保険で宛名をつけておきましょう。

ただ漠然とお金を使うのではなく、この「お金の色分け」をすることで気持ち良くお金を使い切りましょう。

その際に、生命保険の特色を利用して、その目的に合った商品を選んでいくことをお勧めします。

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