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資産運用について

ご相談内容

資産運用について

こちらでは資産運用について紹介いたします。

資産運用においては運用会社より様々なサービスが提供されています。

商品には、「元本を保証するが、リターンの少ないもの」(ローリスクローリターン)
「元本は保証しないが、リターンの大きいもの」(ハイリスクハイリターン)があり、
一般に前者を貯蓄型資産運用、後者を投資型資産運用と呼びます。

それぞれの資産がどういう目的で利用されるかによって運用先や商品を選ぶことが重要です。
資産運用については様々な商品があるが、ここでは“セカンドライフを楽しむための”お金の色分け”についてご紹介します。

ライフプランサービス

お金の色分け?について

それぞれの資産がどういう目的で利用されるかによって運用先や商品を選ぶことが重要です。

資産運用については様々な商品があるが、ここでは“セカンドライフを楽しむためのお金の色分け”についてご紹介します。

お金の色分けをすることで、安心してお金を遣うことができます。

①使うお金・・「ゆとりある生活のために使うお金」
②備えるお金・・「将来に備えて手元に確保しておくお金」
③遺すお金・・万一のときに子ども達に残してあげるお金」

ご相談いただく中で、よく子どもや孫達にある程度遺してやりたい。というお声をいただきます。
何となく・・では気持ちよくお金を使い切ることができません。考える手順は簡単です。

まずは③の具体的にいくら遺したいかを決めて、その金額分は生命保険の一時払い終身保険で宛名をつけておきましょう。その残りのお金は、思い切って使っていきましょう!

①のゆとりある生活資金は年金タイプで計画的に使い、②のお金は金融商品で運用しながら、将来に備えておきましょう。

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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菊池和夫

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